Ett tips min käre bror gav mig. Har faktiskt aldrig hört den här låten tidigare (kanske inte så konstigt), but I like it. Inspelat av en i publiken i en bar i Greenwich Village, New York. Ramblin' Jack Elliott var den som uppträdde egentligen medan Dylan var en i publiken, tills han blev uppbjuden på scen. Han bestämde sig för att spela den här låten, som han skrivit några dagar tidigare.